Cosechando datos

La demanda de crédito agrícola en cifras

Es casi un consenso que la agricultura necesita financiamiento; pero no hay acuerdo en el cálculo de la magnitud del problema. Se ha llegado a afirmar que la demanda de crédito para avío agrícola es del orden de los 1,800 millones de dólares. Detrás de esta cifra se encuentran tres supuestos erróneos i) que todas las hectáreas cultivables (1´800,000 Has bajo riego a nivel nacional según el censo) forman parte de la demanda de crédito, ii) que el crédito promedio requerido para cubrir los costos de producción es de US$ 1,000, y iii) que el crédito debe cubrir el 100% del costo de los cultivos.

Para estimar la demanda de crédito es necesario tener en cuenta que el propósito de cualquier banco (privado, mixto o estatal) es brindar servicios de financiamiento de manera sostenida, esto es, que el crédito otorgado debe tener un retorno.

Por ello, cuando hablamos de crédito hablamos de selección y exclusión, e incluso autoexclusión, pues no todos los agricultores están dispuestos a solicitar crédito. La selección de prestatarios se realiza porque no todos los que reciben un crédito estarían en capacidad de pagarlo, razón por la que cualquiera sea la naturaleza de quien preste, deberá seleccionar a los agricultores que son sujetos de crédito, y excluir a los que no lo son.

En un estudio de CEPES sobre la demanda de crédito para avío agrícola basado en una canasta de los principales cultivos tradicionales (arroz, algodón, maíz, papa y café entre otros), se estima que sólo 564,000 Has. (31,7%) del total de 1´800,000 Has. bajo riego podrían calificar para recibir créditos comerciales.
Otra fuente usual de sobreestimación de la demanda está en la asignación de US$ 1,000 como costo de producción promedio. Según el estudio, en la costa (22% del área cultivable) el costo de producción promedio de los cultivos tradicionales está en US$ 710 y, en la sierra (57% del área cultivable) el costo promedio es US$ 389, lo que aunado a la selva nos llevaría a un costo de producción promedio a nivel nacional de US$ 545.

La tercera fuente de error en los cálculos de la demanda está en el supuesto de que el crédito debería financiar el total del costo de producción, cuando es conocido que un crédito bien otorgado solo complementa el financiamiento en un porcentaje que en el mejor de los casos no debe superar el 70% del costo de producción.

Con las consideraciones anteriores, el estudio -que todavía tiene un carácter preliminar- estima una demanda del orden de 350 millones de dólares para cultivos tradicionales. Esta estimación no incluye inversiones en infraestructura y equipos, ni avío para cultivos de agroexportación no tradicional y agroindustria, excluyendo también el crédito a cooperativas azucareras, rubros éstos donde se encuentra concentrada la mayor parte de las actuales colocaciones de la banca comercial.

Desde una perspectiva departamental, de los US$ 350 millones estimados como demanda de crédito agrícola, US$ 315 millones (90%), provienen de doce departamentos, estos son: Piura (12.5%), La Libertad (10%), Lima (9.4%), Ica (8.9%), Arequipa (7.9%), Junín (8.2%), Cajamarca (7.8%), Lambayeque (6.9%), Ancash (4.8%), Cusco (4.8%), Apurímac (4.6%) y San Martín (4.1%). En términos de los cinco principales cultivos (arroz, algodón, maíz, papa y café) la demanda ascendería a US$ 275 millones.