Presentación:

Tenemos el agrado de presentarles el número 29 del Boletín Vida Láctea, que se produce en base al convenio de colaboración entre la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (AGALEP) y el Centro Peruano de Estudios Sociales-CEPES.

Si desean información adicional sobre los temas abordados en este Boletín, solicítenlo por correo electrónico a cendoc@cepes.org.pe  .

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El Sector Lácteo en el Perú y el Mundo

Recientemente COMEX, una de las organizaciones de exportadores, difundió en los medios de prensa nacionales un cuadro con el cual pretende mostrar que los precios de la leche, el arroz y el azúcar en el Perú están entre los más caros de Sudamérica, y sugiere que si se eliminaran los aranceles y  sobretasas a la importación de lácteos se podría ofrecer al consumidor peruano los productos señalados a precios más bajos.

Al respecto,  Javier Valera, presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú-Agalep, señala que las afirmaciones de Comex responden a intereses de importadores que esperan traer productos extranjeros al Perú con bajos costos de internamiento. Ellos serían los principales beneficiados y no necesariamente los consumidores. Agrega que Comex desconoce que en otros países andinos los gobiernos aplican medidas arancelarias y para-arancelarias que incluso están prohibidas por la Organización Mundial de Comercio (OMC), y aunque es cierto que a nivel de la Comunidad Andina existen acuerdos de desgravación, estos deben cumplirse en la medida en que los demás países también cumplan sus compromisos.

En el caso de la leche existen diferencias en los precios con algunos países de la región, como Argentina, Uruguay y Chile debido a que estos países cuentan con ventajas naturales que les permiten tener una ganadería extensiva con menores costos de producción. Sin embargo, Valera señala que si obtener menores precios fuera el único criterio, la mayoría de países tendría que dejar de producir leche por no ser competitivos. En EE.UU. por ejemplo, la competitividad está basada principalmente en los subsidios y distintas formas de ayuda que el gobierno da a los productores de leche y derivados.

Además, si se comparan los precios peruanos con los de otros países diferentes a Argentina, Uruguay y Chile, se observa que mientras en Perú el precio al consumidor es S/. 2 soles por litro de leche (US$ 0.60-0.65), en otros países el precio es mayor.  Igual sucede con productos como el yogurt, cuyo precio en Perú fluctúa entre S/.3.80 y S/.4.50 (US$ 1.25) por litro, y en otros países cuesta US$ 2 a 2.50. Audio de la entrevista

Valera agrega que el Perú debe tener a su disposición todos los mecanismos posibles para proteger a sus productores, pues éstos, con mucho esfuerzo, han logrado abastecer entre 50% a 80%. del consumo nacional. La industria láctea apoya este pedido a través de la Asociación de Industriales Lácteos (Adil), que señala que si dependiéramos totalmente de la leche importada, como propone irresponsablemente COMEX, hoy un tarro de leche costaría al consumidor no menos de 3 soles por lata, ya que los precios internacionales no son constantes en el tiempo, y si bien el precio referencial de la leche en polvo fue de US$ 1,521 por tonelada en enero del 2003, actualmente es de US$ 2,419 por T.M., es decir 58% más alto.

Evolución del sector Lácteo a Abril 2005 

La producción de leche fresca entre enero y junio de este año aumentó 4.7% en comparación con el mismo periodo del 2004 según el Minag, gracias a la mayor producción de Arequipa y Cajamarca tras incrementarse el número de vacas en ordeño debido a mayores partos y el rendimiento promedio (hasta 9,5 lt. y 5,5 lt. por vaca respectivamente); aunado al mayor impulso del mejoramiento genético del ganado y la utilización de alimentos balanceados en respuesta a la mayor demanda de la industria láctea. La producción láctea en Piura también se ha recuperado significativamente. Ampliar>>  

Fuente: Minag

 La utilización de leche fresca en la industria láctea aumentó 13% en el periodo estudiado, continuando la tendencia positiva que se registra desde hace varios años, que respondería a una estrategia de la industria láctea, especialmente de Gloria S.A., que busca contar con un abastecimiento estable de leche fresca en términos de precios y volúmenes. Esto le permitiría alcanzar sus metas de crecimiento en el mercado nacional y en las exportaciones, lo que requiere acopiar toda la producción de leche fresca en Perú, y además importar leche de otros países como Bolivia.

La producción industrial láctea continúa siendo liderada por la leche evaporada, con un aumento de 17.5% en su producción. Le siguen la leche pasteurizada y el yogurt, con un crecimiento de 24.5% y 11.9% respectivamente. La producción y venta de quesos también están creciendo significativamente.

La principal empresa fabricante de lácteos en el país es Gloria S.A., con un estimado de US$ 240 millones vendidos a través de sus líneas de leche evaporada y fresca. Su participación en el mercado es de 79%, seguida por Nestlé y Laive.  A pesar de ser una categoría madura, el negocio lácteo de Gloria experimentó un crecimiento de casi 20% en el primer cuatrimestre de este año, amén del mercado total, que creció un 10% ese mismo período.  Ampliar>> 

Aunque la importación de leche en polvo entera disminuyó 17% en el primer semestre, la descremada aumentó 131% en comparación con similar periodo del 2004. La mayor parte de la leche en polvo se importa de Bolivia, donde el grupo Gloria tiene una subsidiaria. Al respecto, representantes de Pil Andina S.A. –la empresa láctea de Bolivia vinculada al Grupo peruano Gloria, informaron recientemente que venden al mercado peruano volúmenes lácteos por un valor de US$ 10 millones, entre leche en polvo, quesos y mantequilla, y gran parte de esta leche en polvo boliviana es usada como insumo por Gloria para

fabricar leche evaporada, tanto para el mercado interno como externo. Por otro lado, es destacable el crecimiento de la importación de lactosueros y suero de mantequilla, que han aumentado más de 50%

 Las exportaciones de productos lácteos totalizaron US$ 20 millones 467 mil 324, de los cuales 99.6% correspondieron a leche evaporada. Este producto podría convertirse pronto en uno de los productos estrellas de la agroexportación, ya que sus ventas al exterior superarían este año los US$ 40 millones, 19.4% más que lo registrado en el 2004 cuando alcanzaron los US$ 33.5 millones.

Panorama Regional  

Huancavelica: Edgar Vásquez, dirigente de la Asociación de productores agropecuarios “Luzmila”, en el distrito de Acoria, en Huancavelica, informa que están produciendo cerca de 1,000 litros mensuales de yogurt, queso y mantequilla.  Para lograrlo, sus asociados se han organizado alrededor de 2 actividades principales: productores y procesadores de leche. A los productores se les paga S/. 1 por litro de leche, precio significativamente más alto que en otras regiones, como Arequipa, en que pagan S/.0.60 por litro.

“La Asociación “Luzmila” prioriza la calidad de sus productos, para lo cual usan pocos preservantes o colorantes, lo que mejora la calidad del producto. Otro aspecto que les permite diferenciarse de la competencia es la mayor densidad de sus productos, gracias a su mayor porcentaje de grasa. Vásquez indica que la mejora en su producción se debe en parte al apoyo recibido de Incagro, que ha permitido que algunos ganaderos realicen pasantías en Cajamarca y otras regiones, donde han aprendido sobre normas de calidad y técnicas para mejorar la productividad. Sin embargo, este apoyo no basta, pues es necesario un mayor financiamiento e investigación, para lo cual solicitan que se abra una agencia de Agrobanco en Huancavelica y que INIA también tenga una sucursal en la región. audio de la entrevista

Ica:  En un  diagnóstico situacional de la Ganadería Lechera en la provincia de Chincha, realizado el año pasado, se dieron las siguientes recomendaciones.

• Trabajar en el fortalecimiento de las organizaciones ya formadas, promocionar la creación de otras en el ámbito de la provincia, y capacitar al productor en diversos aspectos de producción lechera, empresarial, de sanidad, etc.
• Coordinar con las diferentes comisiones de regantes y con la Junta de Usuarios, para que sean mantenidos en buenas condiciones los canales de riego, de tal manera que no perjudiquen caminos y vías de acceso, lo que permitiría una mejor comunicación con los mercados locales.
• Mejoramiento de la calidad genética de los animales, mejorando simultáneamente los pastos, el manejo de animales, implementación de equipos, etc.
• Diversificar los productos finales de la transformación de lácteos y aumentar la participación de los productores en ferias y exposiciones, y persistir en el cumplimiento de  la Ley 27470 ante los consejos municipales.

 Los interesados pueden consultar el estudio completo dando clic aquí.

Panorama Internacional

Mercado internacional de Lácteos

Unión Europea: La creciente producción de leche en la UE, que se constató al inicio del año, empezó a declinar. Durante los 4 primeros meses del año, la producción de los 15 países que hasta el año pasado formaban la UE (el 2004  se agregaron 10 países más) fue 0,8% mayor que en el año anterior, pero en los 10 nuevos estados miembros, el incremento fue de un 7,1%.  Según las estimaciones de la European Dairy Farmers, los precios de los productos lácteos en el mercado de la UE permanecen estables a un nivel relativamente elevado. las actuales condiciones de mercado no parecen que vayan a producir una bajada de los precios a corto plazo.

En mayo pasado continuó la bajada de las cotizaciones de la leche en la UE, la cual se inició a principios de año. El precio medio de la leche pagado al productor en mayo ascendió a US$ 0.32 por kg, según la información proporcionada por la organización LTO..  Ampliar>>  Ampliar>>

Estados Unidos: En EEUU, desde que se inició el año, el precio de la leche no ha parado de bajar, salvo en el mes de febrero. En mayo, continuó la tendencia a la baja y el precio promedio para la leche clase III  (usada para la fabricación de quesos) fue de US$ 0.34 por  kg,.

En el año 2003, la Federación de Productores Lácteos puso en marcha una iniciativa privada para conseguir reducir la producción y en consecuencia, mejorar los precios. Dicha iniciativa se llamó "Cooperativas trabajando juntas" Desde entonces, cada vez han sido más los ganaderos inscritos en el programa. Actualmente, cuenta con 48 cooperativas y un centenar de ganaderos. El 73,1% de la leche producida en EEUU colabora con 1 céntimo de dólar por cada 100 kg de leche, con lo que pueden financiar su programa de trabajo.  Ampliar>>

Nueva Zelanda, los precios han subido ligeramente. La cotización media pagada en mayo de 2005 fue de US$ 0.24 por kg de leche.. 

Fuente: USDA

Fuente: LTO, El Universo (Ecuador), El Diario (Chile), Portafolio (Colombia), Agrositio (Argentina)

 
Hechos de interés en países de América Latina 

Argentina:  Gremios de ganaderos lecheros protestaron ante las intenciones de la industria láctea de rebajar el precio de la leche fresca, aunque  los precios al consumidor hayan subido, con el pretexto de que esta medida es necesaria para enfrentar un alza de impuestos establecida recientemente. Los dirigentes ganaderos indicaron que una de las formas de evitar abusos por parte de la industria es “incorporarse a algún grupo, formar grupos nuevos, formar pools de leche y realizar alianzas de comercialización estratégica entre los pools, de tal manera que los volúmenes que uno venda sean más importantes, con el fin de mejorar los índices de eficiencia en la comercialización”.. Ampliar

Colombia:  Recientemente el gobierno colombiano liberó los precios de la leche al productor, pero ante las protestas de los productores, anunció que la medida aún no es definitiva sino que está en periodo de prueba. Incluso el presidente Uribe intervino en el conflicto al manifestar que “se debe ver cómo (la liberalización) produce beneficios en la medida que cualquier disminución en el precio del productor se traduzca en beneficio equivalente al consumidor; si produce resultados, bien; si no los produce, se revoca”. 

Por su parte, el ministro de Agricultura reiteró que se mantiene la protección comercial y se evitará que se repita la situación que se vivió en el año 2002, cuando las importaciones perjudicaron a los productores. “También va acompañada de una medida que evitará que los industriales abusen del productor; si el precio cae, la propuesta induce a que el industrial tenga que bajar el precio de venta también de manera proporcional, es decir que se traduzca al consumidor”, explicó. Ampliar>>

Precios de la Leche en Establo

Al respecto, Rolando Piskulich, gerente general de la Asociación de Industriales Lácteos (Adil),  indicó que no es exacto que el precio al consumidor de la leche peruana sea más alto que en países vecinos, ya que si se le quita el IGV, su precio se encuentra por debajo del de otros países de la Comunidad Andina. Explica que el  precio final de esta leche en el mercado peruano se estima en US$ 0.80 por litro; pero al deducirle los impuestos correspondientes, su precio llega a US$ 0.65, y de esta manera el precio de la leche UHT en el Perú sería 22% menor que en Colombia y 18% más bajo que en Ecuador.

Añade que el precio en Bolivia sí es inferior, pero ello se debe a que tienen una estructura de producción orientada al pastoreo, similar a la argentina, que tiene costos más bajos.

 
Fuente: Minag  Elaboración: Agrodata

TIPS - Nutrición del ganado

Agalep en el Consejo Directivo de Senasa

Javier Valera, presidente de Agalep, informó que esta organización está participando en el Consejo Directivo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). Este Comité está  conformado por 10 miembros, 5 de los cuales representan a la actividad privada, y son elegidos a través del Consejo Nacional de Concertación Agraria (Conaca) Agalep. El primer trabajo de este comité ha sido seleccionar a los candidatos para la jefatura de Senasa.  

Por otro lado, se informó que entre el 15 y el 18 de setiembre se realizará la IX Feria Ganadera en la Universidad Nacional Agraria. Se expondrán aproximadamente 200 vacas y terneras de las razas Holstein y Brown Swiss, También se exhibirán ovinos, camélidos y otros animales menores. La jornada del 16 será declarado Día de la Leche y se realizarán actividades especiales, como un desayuno escolar, y el sábado será el Día del Queso, en que el público tendrá la oportunidad de preparar, degustar y comprar estos productos.  Audio de la entrevista

Importante: AGALEP invita todos los ganaderos lecheros del país a participar en LA PRIMERA REUNION DE LA ASOCIACION DE GANADEROS LECHEROS DEL PERU A REALIZARSE EL VIERNES 16 DE SETIEMBRE DEL 2005 EN EL AUDITORIUM DEL SENASA UBICADO EN LA MOLINA (frente a la UNA – La Molina

La inscripción e identificación se iniciará a las 08.30 a.m. para luego empezar las conferencias técnicas  a las 09.30 a.m. con un almuerzo cortesía de Pfizer a las 01.00 p.m. y empezar a las 03.00pm con los temas GREMIALES  donde habrá la oportunidad de expresar sus opiniones sobre el desarrollo del PLAN GANADERO NACIONAL. Asimismo la tarjeta de inscripción le servirá al ganadero como PASE ESPECIAL PARA EL INGRESO A LA 9ª Feria los siguientes días.

Recursos Ganaderos en la Internet

Observatorio de la Ganadería Lechera y los Lácteos en el Portal Rural de CEPES
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Entrevistas, noticias nacionales e internacionales, estadísticas, enlaces, publicaciones y biblioteca virtual.

Perulactea: El Portal Ganadero del Perú
 http://www.perulactea.com/
Portal con artículos técnicos, casos clínicos, temas administrativos, directorios, guía comercial, publicaciones, noticias y foros. 

Colanta (Colombia)
Sitio web de la Cooperativa Láctea Colanta, con información institucional y comercial.  También ofrecen la revista "Ecolanta", con información sobre la situación del sector lácteo en Colombia
http://www.conaprole.com.uy/primera_espanol.htm